Turnamen ini diselenggarakan oleh Kaiba Corp, namum Kaiba sendiri ikut bermain dengan adil sebagai duelist, ia bersama sama dengan duelist lainnya saling bertarung untuk mendapatkan peta menuju area semi-final.

Pada masa ini duel disk generasi I tidak lagi digunakan, tetapi telah disempurnakan oleh Seto Kaiba sehingga lahirlah Duel Disk Generasi ke II yang lebih mudah digunakan (tidak lagi dilempar seperti generasi pertama)

Pertarungan yang berlangsung dimulai dari babak penyisihan di mana para duelist bertanding untuk mendapatkan "rare card" dan "puzzel card" dari duelist lainnya. Rare card adalah kartu langka yang memiliki level tinggi, Red Eyes Black Dragon milik Jounochi dan Insect Queen milik Haga adalah beberapa di antaranya. Tentu saja kartu dewa juga ikut diperebutkan. Sedangkan puzzel card adalah kartu transparan yang terdapat sekeping kepingan puzzel di dalamnya dan merupakan kartu buatan Kaiba corp. yang diserahkan masing-masing satu buah kepada duelist yang ikut, dan untuk maju ke babak selanjutnya duelist membutuhkan enam puzzel card.

Babak selanjutnya didikuti oleh delapan duelist. Babak ini dilangsungkan bukan lagi di Domino City melainkan di Zeppelin milik Kaiba. Delapan orang yang berhasil lolos adalah Yugi Mutou, Jounochi, Kiba, Malik Ishtar (Nam), Rishid (menyamar menjadi Malik), Isis Ishtar, Mai Kujaku, Ryo Bakura.

Giliran duel ditentukan secara acak. Duel pertama antara Yugi Mutou dan Ryo Bakura berlangsung dengan campur tangan Yami Ryo dan berakhir dengan kemenangan Yugi. Duel kedua membawa Jounochi ke babak semifinal setelah mengalahkan Rishid. Dalam duel ini Rishid menggunakan kartu dewa Ra yang palsu dan berujung pada pingsannya Rishid di akhir duel. Duel selanjutnya antara Mai Kujaku dan Malik. Di sini muncul kepribadian gelap Malik dan berlangsung game kegelapan. Mai kalah dan tidak sadarkan diri akibat game kegelapan itu. Duel keempat dimenangkan oleh Kaiba dengan mudah.

Babak semifinal menyjikan pertandingan Jounochi-Malik dan Yugi-Kaiba. Malik mengalahkan Jounochi dan menyebabkan Jounochi tewas, sedangkan duel Yugi merupakan duel yang sudah ditakdirkan sejak 3000 tahun yang lalu. Berakhir dengan kemenangan Yugi.

• The God/Divine Cards(kartu dewa)
  • Sky God Dragon - Osiris (juga dikenal dengan nama Slifer The Sky Dragon)
  • Obelisk The Tormentor
  • The Winged Dragon of Ra